MEMO "エレクトリック・マイルス"時代の映像初登場！「ベルリン '73（10412）」直前の映像ながら、オープニングがいつもの「TURN AROUND THE PHRASE」ではありません。 マイルスの指示に従い各パートが動き出します。マイルスもバリバリに吹きまくっていますし、キーボード・プレイもかなりあります。中盤のピート・コージーが、もはやロック・ギタリストとなっています。また普段あまりショットの少ないマイク・ヘンダーソン（elb）、レジー・ルーカス（g）も良く登場します。 ※一部画像に乱れる箇所がありますが、マスターに起因するものです。ご了承下さい。
SET LIST 1.BAND WARMING UP / 2.UNKNOWN TITLE 730620 / 3.CALYPSO FRELIMO / 4.FOR DAVE / 5.TUNE IN 5
