おなじみアメリカの70年代を代表する音楽番組で、主にファンク系のミュージシャンを集めたもの。グラハム・セントラル・ステーション、チェンバーズ・ブラザーズ、なぜかルー・ロウズ、マキシム・ナイチンゲールなど場違いなミュージシャンもいますがオハイオ・プレイヤーズの「ROLLER COASTERS」、WARの「GYPSY」などレアな映像も入っています。とりわけWARの20分近いライブは本タイトルのハイライトでハーモニカのリー・オスカーの熱演は鳥肌ものです。”一流になれなかった”感は否めないメンツばかりですが、けれんみにあふれた彼らのステージに芸人魂を見ました。